현대모비스 목표주가는?

교보증권가 제시한 목표주가는 550,000원입니다 (투자의견 BUY).

현대모비스 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 1분기 매출액은 15.5조원이며 전년 대비 5.5% 증가했다.; 1분기 영업이익은 8,026억원으로 전년 대비 3.3% 증가했으며 영업이익률은 5.2%였다.; 1분기 실적은 매출액 기준으로는 컨센서스와 유사한 수준이지만 영업이익은 컨센서스에 소폭 미달했다.. 리스크: 전동화 부문에서 일회성 비용과 원가 상승 요인이 수익성에 악영향을 주었다.; 모듈/핵심부품 부문은 적자가 지속되었다..

INITIATE · 교보증권

1Q26 Review: 부담스럽지 않다012330

2026-04-27읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 550,000원

요약 · TL;DR

011분기 매출액은 15.5조원이며 전년 대비 5.5% 증가했다.
021분기 영업이익은 8,026억원으로 전년 대비 3.3% 증가했으며 영업이익률은 5.2%였다.
031분기 실적은 매출액 기준으로는 컨센서스와 유사한 수준이지만 영업이익은 컨센서스에 소폭 미달했다.
04모듈/핵심부품 부문 매출액은 12.0조원으로 전년 대비 4.9% 증가했으나 영업이익은 -1,213억원으로 적자가 지속되었고 영업이익률은 -1.0%였다.
05A/S 부문 매출액은 3.5조원으로 전년 대비 7.4% 증가했으며 영업이익은 9,239억원으로 전년 대비 7.4% 증가했고 영업이익률은 26.3%였다.

리스크

!전동화 부문에서 일회성 비용과 원가 상승 요인이 수익성에 악영향을 주었다.
!모듈/핵심부품 부문은 적자가 지속되었다.

본문

1분기 매출액은 15.5조원으로 전년 대비 5.5% 증가했으며, 영업이익은 8,026억원으로 전년 대비 3.3% 증가해 영업이익률은 5.2%였다.

매출은 컨센서스와 유사한 수준이지만 영업이익은 소폭 미달했다. 모듈/핵심부품은 매출 12.0조원에도 불구하고 영업이익 -1,213억원으로 적자가 지속되었고, A/S는 매출 3.5조원·영업이익 9,239억원·영업이익률 26.3%로 개선됐다.

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