REPORT · IBK투자증권
Top-pick으로 제시006360
조정현 · 애널리스트2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 54,000원+3.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01GS건설의 2026년 2분기 연결 기준 매출액은 2.8조 원으로 예상되며, 이는 전년 대비 11.4% 감소한 수치이다.
- 02예상 영업이익은 1,140억 원으로, 시장의 기대치인 1,270억 원을 10.2% 하회할 것으로 보인다.
- 032분기 누적 수주는 약 7.6조 원이며, 이 중 90% 이상이 건축 및 주택 분야에서 발생하였다.
리스크
- !연간 판관비가 약 8,000억 원에 달하여 실적에 부담이 될 수 있다.
- !수주와 공급 측면에서의 회복세에도 불구하고, 주요 발주처의 금융 조달이 실질적으로 이루어져야 한다.
본문
GS건설은 2026년 2분기 매출액 2.8조 원, 영업이익 1,140억 원을 예상하며, 경영 리스크가 존재하지만 수주 회복 신호가 뚜렷하다는 점에서 '매수' 의견을 유지하고 목표주가는 54,000원으로 하향 조정하였다.
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