REPORT · 키움증권
예상보다 빠른 웨스틴 회복, 컨센 상회 전망499790
임수진 · 애널리스트2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 70,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 영업이익이 243억원으로 예상되며, 이는 시장 기대치를 초과할 것으로 분석됨.
- 022분기 연결 실적은 매출액 1,605억원으로 전년 동기 대비 43% 상승할 것으로 예상됨.
- 03기존 고객 믹스 향상과 더불어 양호한 매크로 환경이 웨스틴 회복에 기여할 것으로 보임.
- 04타겟 PER을 기존 28배에서 24배로 조정하였으나, 목표주가는 변경하지 않음.
리스크
- !리노베이션 종료 후 불확실성이 감소할 것으로 예상되지만, 비용 증가가 수익성에 악영향을 미칠 수 있음.
- !국제 유가 및 환율 변동이 매출에 영향 줄 수 있는 리스크 요소로 작용함.
본문
GS피앤엘의 2026년 2분기 영업이익이 243억원으로 예상되며, 이는 시장 기대치를 초과할 전망입니다. 매출액은 1,605억원으로 전년 대비 43% 상승할 것으로 보입니다. 현재 주가 대비 67%의 상승 여력을 지닌 매수 의견을 유지합니다.
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