UPGRADE · SK증권
저는 CPSP와 무관합니다082740
2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 90,000원
요약 · TL;DR
- 01엔진 부문의 잠재적 성장과 SEAM 및 한화에어로스페이스로부터 핸드오버된 손익 반영이 실적 개선의 기대 요인으로 작용할 것이라고 분석함.
- 022분기 엔진 부문에서 총 29대의 엔진이 납품되었으며, 이는 매출 기반 확대에 기여할 것으로 전망됨.
- 03올해 상반기 엔진 수주 실적이 최소 1.8조원에 달하며, 이는 안정적인 수익 기반을 확보한 상태임을 나타냄.
리스크
- !CPSP 탈락으로 인해 조정이 발생할 수 있으나, 이는 오히려 매수 기회로 작용할 것으로 판단됨.
- !엔진 부문에서의 경쟁 심화 및 시장 불확실성이 잠재적 리스크로 작용할 수 있음.
본문
한화엔진에 대한 투자의견은 '매수'로 유지되며, 목표주가는 10만원에서 9만원으로 하향 조정되었습니다. 2026년 2분기 매출액은 3,715억원, 영업이익은 558억원으로 예상됩니다.
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