DOWNGRADE · 유진투자증권
걱정의 벽을 타고005930
손인준 · 애널리스트2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 STRONGBUYTP 560,000원+12.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01삼성전자의 2Q26 실적은 매출 171.0조원과 영업이익 89.4조원을 기록했으며, 이는 각각 28%와 56%의 증가율을 보였다.
- 02메모리 부문의 영업이익 추정치가 예상치를 크게 초과하며, 블렌디드 ASP가 2027년까지 업계 최고 수준을 유지할 것으로 예상된다.
- 03메모리 외 사업부는 약세를 보일 것으로 전망되며, MX는 예상보다 빠른 적자 전환에 직면할 것으로 보인다.
리스크
- !메모리 가격 상승률 둔화와 줄어드는 컨센서스 상향 여력이 시장의 우려를 증대시킬 수 있다.
- !AI CapEx에 대한 불확실성이 지속적으로 존재하며, 이는 메모리 업종에 영향을 미칠 수 있다.
본문
삼성전자는 2026년 2분기 매출이 171.0조원, 영업이익이 89.4조원으로 전분기 대비 각각 28%와 56% 성장했다고 보고했다. 메모리 부문은 강한 실적을 기록했으나, MX 부문은 적자 전환 우려가 요소로 작용하고 있다. 목표주가는 560,000원으로 유지하면서 강력한 펀더멘탈을 바탕으로 투자 의견을 STRONG BUY로 제시하였다.
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