TARGET LOWERED · 유진투자증권
그래도 꿈과 희망이 있다373220
황성현 · 애널리스트2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 470,000원-24.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01북미 EV 파우치 가동률 부진과 초기 램프업 비용 반영으로 영업이익을 하향 조정했으나 유럽 전기차 판매량 증가와 GM 공장 가동 재개로 회복이 예상된다고 분석함.
- 02Tesla와 43억 달러 규모의 LFP 배터리 공급계약과 한화큐셀과의 5GWh ESS 배터리 공급계약 체결을 근거로 추가 물량 확보를 언급함.
- 032Q26 부진 실적에도 불구하고 유럽 EV 수요 회복과 북미 ESS 가동 본격화 등을 고려하여 실적 및 주가 바닥을 지나고 있다고 판단함.
리스크
- !단기 실적 부진이 여전히 지속될 것으로 예상됨.
- !3Q26에는 초기 램프업 비용과 병목 현상으로 ESS 흑자 전환이 어려울 것으로 전망됨.
본문
LG에너지솔루션은 2026년 예상 영업이익을 630억원으로 하향 조정했으나, 목표주가는 470,000원으로 유지하고 있습니다. 유럽 EV 판매 증가 및 GM 공장 재가동에 따라 실적 회복이 기대됩니다.
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