현대로템 목표주가는?

유안타증권가 제시한 목표주가는 300,000원입니다 (투자의견 BUY).

현대로템 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 현대로템의 1Q26 매출액은 1조 4,575억원으로 전년 대비 증가했고, 직전 분기 대비 감소했다.; 현대로템의 1Q26 영업이익은 2,242억원이며 영업이익률은 15.4%였다.; 1Q26 실적은 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 더 높게 나타났다.. 리스크: 레일솔루션 부문의 해외 영업 비용 확대가 당사 추정치 대비 영업이익이 덜 나온 주요 원인으로 언급됐다.; EC1의 잔여 금액 약 3,000억원 중 연내 2,200억원이 추가로 반영될 전망이다..

INITIATE · 유안타증권

1Q26 Review 양호한 실적064350

백종민 · 애널리스트2026-04-27읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 300,000원

요약 · TL;DR

01현대로템의 1Q26 매출액은 1조 4,575억원으로 전년 대비 증가했고, 직전 분기 대비 감소했다.
02현대로템의 1Q26 영업이익은 2,242억원이며 영업이익률은 15.4%였다.
031Q26 실적은 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 더 높게 나타났다.
04디펜스솔루션 부문의 1Q26 매출액은 8,040억원, 영업이익은 2,188억원이며 영업이익률은 27.2%였다.
05수출 비중은 약 75% 수준이며 폴란드 EC1과 EC2에서 각각 2,400억원과 3,100억원의 매출이 인식된 것으로 파악된다.

리스크

!레일솔루션 부문의 해외 영업 비용 확대가 당사 추정치 대비 영업이익이 덜 나온 주요 원인으로 언급됐다.
!EC1의 잔여 금액 약 3,000억원 중 연내 2,200억원이 추가로 반영될 전망이다.

본문

1Q26 매출액은 1조 4,575억원, 영업이익은 2,242억원(영업이익률 15.4%)으로 집계됐고, 매출액과 영업이익이 컨센서스 대비 높게 나타났습니다. 디펜스솔루션은 매출액 8,040억원·영업이익 2,188억원(영업이익률 27.2%)이며, 수출 비중은 약 75% 수준으로 폴란드 EC1·EC2에서 각각 2,400억원과 3,100억원이 인식된 것으로 파악됩니다.

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