현대로템 목표주가는?

대신증권가 제시한 목표주가는 280,000원입니다 (투자의견 BUY).

현대로템 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 투자의견은 매수로 제시되었다.; 목표주가는 280,000원으로 제시되었고 이전 대비 12.0% 상향되었다.; 26년 부문별 EBITDA에 Target EV/EBITDA를 적용한 뒤 SOTP 방식으로 목표주가를 산출하였다..

INITIATE · 대신증권

1Q26 Review: 견고한 실적 속 확대되는 파이..064350

2026-04-27읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 280,000원

요약 · TL;DR

01투자의견은 매수로 제시되었다.
02목표주가는 280,000원으로 제시되었고 이전 대비 12.0% 상향되었다.
0326년 부문별 EBITDA에 Target EV/EBITDA를 적용한 뒤 SOTP 방식으로 목표주가를 산출하였다.
0426년 디펜스솔루션의 실적 추정치 상향이 목표주가 상향의 주요 조정 요인으로 언급되었다.
05국내 방위산업체 가운데 멀티플 부담이 상대적으로 적은 기업으로 제시되었고 업종 내 차선호주로 분류되었다.

본문

매수 의견이 제시되었고 목표주가는 280,000원으로 이전 대비 12.0% 상향되었다. 26년 부문별 EBITDA에 Target EV/EBITDA를 적용한 뒤 SOTP 방식으로 산출했으며, 26년 디펜스솔루션 실적 추정치 상향이 주요 조정 요인으로 언급되었다. 국내 방위산업체 중 멀티플 부담이 상대적으로 적은 차선호주로 분류되었다.

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