TARGET RAISED · 한화투자증권
2Q26 Review: 범용 메모리 서프, 파운드리 흑..005930
박준영 · 애널리스트2026-07-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 580,000원+16.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01범용 메모리 사업부의 DRAM 가격 상승률이 예상보다 높은 45%~50%에 이를 것으로 추정됨.
- 02파운드리 사업부가 2022년 4분기 이후 처음으로 가동률 회복하며 본질적으로 흑자 전환에 성공했음.
- 0311.7Gbps의 HBM4 제품을 북미 팹리스에 납품하고 있으며, 하반기에 물량이 크게 증가할 것으로 기대됨.
리스크
- !AI 서버에 대한 수요 감소로 인해 반도체 주가 사이클이 종료될 가능성이 있음.
본문
2026년 2분기 삼성전자의 잠정 실적은 매출 171조원과 영업이익 89.4조원으로 시장 기대치를 상회하며, 범용 메모리 사업부와 파운드리 사업부 모두 긍정적인 성과를 보여줌. 목표 주가는 58만원으로 유지함.
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삼성전자005930
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