UPGRADE · 한화투자증권
2Q26 Preview : 마지막 고비가 될 것139480
이진협 · 애널리스트2026-07-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 100,000원
요약 · TL;DR
- 012Q26의 영업이익은 198억원으로, 전년 대비 8% 감소할 것으로 예상되며 이는 시장 기대치인 746억원에 비해 부족할 것으로 보인다.
- 02SCK 컴퍼니의 매출이 6,537억원으로 18% 감소하고 영업적자가 131억원 발생할 것으로 분석된다.
- 03별도법인의 영업이익은 367억원으로 예상되며, 이는 컨센서스와 유사한 수준이다.
리스크
- !SCK 컴퍼니의 마케팅 문제로 인해 실적 하향 조정이 불가피할 것으로 예상된다.
- !고유가 지원금의 부정적 영향을 고려해야 한다.
본문
2026년 2분기 이마트의 영업이익은 198억원으로 전년 대비 감소할 것으로 보이며, 이는 시장 기대치에 미치지 못한다. SCK 컴퍼니의 부진이 예상되며, 목표주가는 10만원으로 하향 조정됐다.
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