Memory Watch - AI = 실리콘으로 건설된 인프..

• 01SK하이닉스의 1분기 매출은 52.6조 원으로, 전년 대비 증가했고(표기 기준 QoQ +60%) 영업이익은 37.6조 원이며 영업이익률은 72%로 제시됨.
• 021분기 빗그로스는 DRAM이 플랫 수준을 보였고 NAND는 -10% 수준을 기록했지만, DRAM의 ASP는 60%대 중반, NAND의 ASP는 70%대 중반 상승한 것으로 정리됨.
• 032분기 빗그로스는 DRAM이 한자리 후반, NAND가 10%대 중반 증가할 것으로 전망되며 DRAM과 NAND의 ASP도 추가 상승이 예상된다고 제시됨.
• 04AI의 중심이 학습에서 추론으로, 추론에서 에이전틱 AI로 이동하면서 반도체 수요가 GPU와 TPU뿐 아니라 HBM, SRAM, DRAM, NAND, HBF로 확대된다고 설명함.
• 05반도체 자원의 분배와 제어를 위한 CPU와 DPU 수요, 그리고 전력반도체까지 포함해 반도체 산업 전반에서 구조적 변화가 나타난다고 주장함.

• !반도체 섹터 랠리의 상승 속도가 부담이 된다는 점이 언급됨.
• !반도체 섹터만큼 성장성이 뚜렷한 다른 분야가 크게 눈에 띄지 않는다는 점이 함께 언급됨.

1분기 매출은 52.6조 원, 영업이익은 37.6조 원으로 영업이익률은 72%로 제시됨. 빗그로스는 DRAM 플랫, NAND -10% 수준이지만 DRAM ASP는 60%대 중반, NAND ASP는 70%대 중반 상승으로 정리됨. 2분기에는 DRAM 한자리 후반, NAND 10%대 중반 증가와 함께 ASP 추가 상승 전망이 나왔으며, AI 수요 확대로 HBM·SRAM·DRAM·NAND·HBF 등 반도체 전반으로 수요가 확대된다고 설명됨.