우리금융지주 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 투자의견은 매수를 유지하며 목표주가는 43,000원으로 상향되었다.; 목표주가는 2026년 예상 BPS에 목표 P/B 0.80배를 적용해 산정되었다.; 목표 P/B를 0.75배에서 0.80배로 올린 주요 근거로 자산 재평가에 따라 보통주자본비율이 크게 개선된 점이 제시되었다..

REPORT · 미래에셋증권

자산 재평가로 자본비율 급등

2026-04-27읽는 데 약 1분

등급 매수

요약 · TL;DR

01투자의견은 매수를 유지하며 목표주가는 43,000원으로 상향되었다.
02목표주가는 2026년 예상 BPS에 목표 P/B 0.80배를 적용해 산정되었다.
03목표 P/B를 0.75배에서 0.80배로 올린 주요 근거로 자산 재평가에 따라 보통주자본비율이 크게 개선된 점이 제시되었다.
04자산 재평가로 자본이 1.8조원 증가했으며, 이로 인해 주주환원율 개선이 더욱 용이해질 것으로 예상되었다.
05상승여력은 22.7%로 제시되었다.

본문

투자의견은 매수를 유지하며 목표주가를 43,000원으로 상향했다. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 목표 P/B 0.80배를 적용해 산정되었으며, 자산 재평가로 보통주자본비율이 개선되고 자본이 1.8조원 증가한 점이 근거로 제시되었다. 상승여력은 22.7%로 나타났다.

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