중동 전쟁 영향 제한적, 안정적인 실적 추이 ..086280

• 01현대글로비스에 대한 투자의견은 매수(Buy)이며 목표주가는 325,000원을 유지한다.
• 02목표주가 기준 12개월 포워드 P/E는 13.6배이고 P/B는 2.0배로 제시된다.
• 03중동 전쟁으로 인한 유가 상승과 중동 방향 영업활동 제약이 있더라도 PCC와 유통 중심의 영업이익 증가 흐름이 이어질 것으로 본다.
• 042026년 예상 DPS 기준 배당수익률이 2.8%로 제시되며 주가의 하방이 제한적이라고 판단한다.
• 05보스턴다이내믹스 지분 가치와 현대차그룹 내 로봇 사업에서의 역할을 감안해 주가 상승 여력이 크다고 판단한다.
• 06현재 주가는 12개월 포워드 기준 P/E 9.6배, P/B 1.4배 수준으로 벨류에이션 부담이 적다고 본다.

• !중동 전쟁 여파에 따른 유가 상승이 사업 환경에 부담이 될 수 있다.
• !중동 방향 영업활동 제약이 발생할 수 있다.

투자의견은 매수이며 목표주가는 325,000원을 유지한다. 12개월 포워드 기준 P/E 13.6배, P/B 2.0배로 제시되며, 배당수익률은 2.8%로 전망된다. 중동 전쟁에 따른 유가 상승과 중동 방향 영업활동 제약이 리스크로 언급된다.