REPORT · 한화투자증권
컨센서스 상회 추정018260
김소혜 · 애널리스트2026-07-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 250,000원+4.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 실적이 클라우드 및 물류 매출의 성장을 기반으로 컨센서스를 초과할 것으로 예상됨.
- 02올해에는 자본 활용 전략에 대한 기대감이 높아지고 있으며, 연중 성과가 확인되면 주가는 더 오를 것으로 판단됨.
- 032분기 매출액은 3.69조 원, 영업이익은 2,467억 원으로 각각 6%, 9% 컨센서스를 초과할 것으로 추정됨.
리스크
- !클라우드 부문의 매출 성장률이 예상보다 낮을 경우 실적에는 부정적인 영향이 있을 수 있음.
- !외부 환경에 따른 물류 매출 성장세가 지속되지 않을 위험이 존재함.
본문
삼성에스디에스는 2026년 2분기 실적이 Clould 및 물류 매출 호조로 예상보다 상승할 것으로 전망합니다. 목표주가는 25만 원으로 상향 조정되었으며, 실적 안정화가 이루어질 것으로 보입니다.
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