TARGET RAISED · 하나증권
OSP 8월부터 마이너스 전환. 확신의 매수 구..010950
2026-07-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 200,000원+14.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 영업이익은 1조원 이상으로 추정되며, 이는 시장 기대치를 13% 초과할 것으로 보인다.
- 02정유 부문 영업이익은 4,899억원으로 예상되나, 재고 관련 손실로 인해 전분기 대비 감소할 것으로 전망된다.
- 03윤활기유 부문은 카타르 설비 차질과 높은 해외 가격 덕분에 영업이익이 5,260억원에 이를 것으로 예상된다.
리스크
- !3분기 영업이익은 전년 대비 증가할 것으로 예상되지만, 정유 부문에서 큰 폭의 감소가 우려된다.
- !유가 급락이 지속될 경우 재고 손실이 발생할 가능성이 있다.
본문
S-Oil의 2026년 영업이익은 1조원을 초과할 것으로 예상되며, 주가 목표는 20만원으로 상향 조정되었습니다. 정유와 윤활기유 부문에서의 실적은 긍정적으로 평가되나 일부 리스크가 함께 존재합니다.
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