REPORT · 하나증권
하반기로 갈수록 좋다018260
2026-07-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 240,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01삼성에스디에스는 2026년 2분기 매출액이 3조 6,097억원에 이를 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 소폭 성장한 수치임.
- 02하반기에는 클라우드 매출이 3조 614억원에 이를 것으로 추정되며, AI 사업의 매출 본격 인식으로 인해 실적 성장세가 기대됨.
- 03글로벌 GPU 단가 상승에 따라 연간 2조원의 매출 기여가 예상되며, AI 데이터 센터의 수요가 확정되어 있음.
리스크
- !물류 부문에서의 수익성 부진이 상반기 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.
- !지정학적 이슈로 인한 유류 할증료 증가가 고객사에 전가되면서 물류 부문에 추가 리스크를 초래할 수 있음.
본문
삼성에스디에스는 2026년 상반기 대비 하반기 실적 호조가 기대되며, 매출액은 14조 2,871억원, 영업이익은 8,408억원으로 예상된다. 목표주가는 240,000원으로 상향 조정되었으며 AI 데이터 센터의 수요가 긍정적 요소로 작용하고 있다.
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