REPORT · SK증권
탑라인 성장 & 마진 개선 구간090430
2026-07-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 160,000원+6.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01COSRX 매출이 29% 성장할 것으로 예상되어, 아모레퍼시픽의 실적 개선에 기여할 것이라고 분석함.
- 022분기 영업이익이 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 추정됨.
- 03북미 지역 및 유럽 지역 매출이 각각 28%와 38% 성장하여 전사 실적을 견인할 것으로 보임.
- 04중국 시장에서의 매출 비중이 감소하고, 북미 및 서구권 매출 비중이 증가하여 이익 체력이 개선될 것이라고 제시함.
리스크
- !중국 매출이 21% 감소하면서 안정적인 성장을 방해할 리스크가 있음.
- !전반적인 화장품 업종 지수의 멀티플 하락이 목표주가에 영향을 미칠 수 있음.
본문
아모레퍼시픽은 2분기에 1,098억 원의 매출과 100억 원의 영업이익을 기록할 것으로 예상되며, 최근 성장세를 바탕으로 투자의견을 유지하고 목표주가는 160,000 원으로 하향 조정함. COSRX 매출 증가가 주요 요인이며, 북미 및 유럽 시장의 성장세가 긍정적입니다.
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