TARGET RAISED · 유안타증권
[NDR 후기] 명확한 방향성 확인402340
이승웅 · 애널리스트2026-07-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,100,000원+12.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01자사주 매입 및 소각을 통해 NAV 할인율이 70%에서 40%로 줄어들었다고 분석함.
- 02SK하이닉스의 ADR 상장으로 보유 지분 가치가 상승할 것으로 기대하고 있음.
- 03추가적인 주주환원으로 올해 이후 2000억에서 3000억 원 규모의 자사주 매입 및 소각을 계획하고 있음.
리스크
- !반도체 업황의 변동성이 예상되므로 주가에 리스크가 존재함.
본문
투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 2,100,000 원으로 설정하였다. SK스퀘어는 자사주 매입 및 소각을 통해 NAV 할인율을 개선하고 있으며, SK하이닉스의 ADR 상장으로 가치 상승이 기대된다.
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