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1Q26 Conference call000660
2026-04-23읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,000,000원
요약 · TL;DR
- 01계절적 비수기에도 AI 인프라 확대로 인한 수요 강세가 부진을 상쇄한다고 설명함
- 02디램과 낸드 모두에서 가격이 큰 폭 상승했다고 제시함
- 03서버 디램과 eSSD가 디램 가격 상승을 주도했다고 언급함
- 04디램은 출하 가이던스에 부합하는 수준으로 출하가 진행되었다고 설명함
- 051Q26 분기 말 현금자산은 54.3조원이며 전분기 대비 19.4조원 증가했다고 제시함
리스크
- !낸드는 전분기 대비 단품 축소와 생산 리드타임 증가 영향으로 출하량이 10% 감소했다고 설명함
본문
1Q26 기준 목표주가는 2,000,000원이며, 디램과 낸드 가격이 모두 큰 폭 상승해 계절적 비수기 부진을 AI 인프라 수요 확대로 상쇄한다고 설명함. 1Q26 분기 말 현금자산은 54.3조원으로 전분기 대비 19.4조원 증가했으며, 낸드는 단품 축소와 생산 리드타임 증가 영향으로 출하량이 10% 감소함.
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