진짜 돌아온 오리온

• 01리포트는 목표가를 190,000으로 제시하며 투자의견을 Buy로 설정했다.
• 021분기 법인별 단순 합산 매출은 9,349천억원으로 전년 대비 16% 증가했다.
• 031분기 법인별 단순 합산 영업이익은 1,691억원으로 전년 대비 28% 증가했다.
• 041분기 연결 영업이익은 시장 기대치 대비 약 +8% 상회한 것으로 추정했다.
• 05러시아에서는 전년 대비 매출이 35% 증가하고 영업이익이 65% 증가했으며, 수요 대비 공급 부족이 이어지는 상황이라고 밝혔다.

• !내수에서는 매출 흐름이 부진했다고 언급했다.
• !아몬드, 유지류, 계란 가격 상승으로 인한 비용 부담이 일부 상쇄되었다고 설명했다.

목표가는 190,000원이며, 1분기(1Q26) 매출은 9,349천억원으로 전년 대비 16% 증가하고 영업이익은 1,691억원으로 28% 증가했다. 연결 영업이익은 시장 기대치 대비 약 8% 상회한 것으로 추정되며, 러시아는 매출 35%·영업이익 65% 증가와 함께 수요 대비 공급 부족이 이어지는 것으로 나타났다. 내수에서는 매출 흐름이 부진한 가운데 아몬드·유지류·계란 가격 상승에 따른 비용 부담이 일부 상쇄되었다고 설명했다.