2026년 4월 넷째 주 전기전자 Weekly

• 01AI 수요 강세의 영향으로 IT 부품 전반의 호조가 이어지며 전기전자 섹터가 강세 흐름을 유지할 것으로 본다.
• 02가격 인상이 상대적으로 용이한 MLCC, CCL, 동박이 주가 측면에서 상대적으로 더 강한 흐름을 보인다고 본다.
• 03FC-BGA를 중심으로 한 고성능 기판에서는 수요 강세가 이어지고 공급 부족 논리가 계속 적용된다고 본다.
• 04SET 밸류체인에서는 우려 대비 견조한 전망이 유지되며 일부 기업에서 밸류에이션 매력이 뒤늦게 부각된다고 본다.
• 05실적 기간에 진입하면서 실적 수치가 주가에 미치는 영향력이 커졌다고 판단한다.

AI 수요 강세로 IT 부품 전반이 호조를 보이며 전기전자 섹터의 강세 흐름이 이어질 것으로 본다. 가격 인상이 상대적으로 용이한 MLCC, CCL, 동박이 상대적으로 더 강한 흐름을 보이며, FC-BGA 중심 고성능 기판은 수요 강세와 공급 부족 논리가 계속 적용되는 것으로 판단한다. 실적 기간 진입 이후 실적 수치의 주가 영향력이 커졌고, 일부 기업에서는 밸류에이션 매력이 뒤늦게 부각된다고 본다.