LG씨엔에스 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 1분기 2026년 매출액은 1.28조원으로 전년 대비 5.8% 증가할 것으로 전망한다.; 1분기 2026년 영업이익은 1,001억원으로 전년 대비 26.9% 증가할 것으로 전망한다.; 1분기 2026년 지배주주 순이익은 735억원으로 전년 대비 29.5% 증가할 것으로 전망한다.. 리스크: 대규모 AX 프로젝트 수주가 본격화되지 않아 실적 기여가 제한적일 수 있다.; 넌캡티브 물량 증가와 대형 차세대 금융 프로젝트 매출 인식이 이어지지 않을 경우 성장률이 둔화될 수 있다..

INITIATE · SK증권

탄탄한 레퍼런스의 실적화

2026-04-21읽는 데 약 1분

요약 · TL;DR

011분기 2026년 매출액은 1.28조원으로 전년 대비 5.8% 증가할 것으로 전망한다.
021분기 2026년 영업이익은 1,001억원으로 전년 대비 26.9% 증가할 것으로 전망한다.
031분기 2026년 지배주주 순이익은 735억원으로 전년 대비 29.5% 증가할 것으로 전망한다.
04클라우드&AI 매출은 7,336억원으로 전년 대비 2.3% 증가할 것으로 전망한다.
05대규모 AX 프로젝트 수주는 아직 본격화되지 않아 실적 기여가 제한적일 것으로 본다.

리스크

!대규모 AX 프로젝트 수주가 본격화되지 않아 실적 기여가 제한적일 수 있다.
!넌캡티브 물량 증가와 대형 차세대 금융 프로젝트 매출 인식이 이어지지 않을 경우 성장률이 둔화될 수 있다.

본문

2026년 1분기 매출액은 1.28조원으로 전년 대비 5.8% 증가, 영업이익은 1,001억원으로 26.9% 증가할 것으로 전망한다. 지배주주 순이익은 735억원으로 29.5% 증가 전망이며, 클라우드&AI 매출은 7,336억원으로 2.3% 증가할 것으로 본다. 대규모 AX 프로젝트 수주가 본격화되지 않으면 실적 기여가 제한될 수 있다.

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