REPORT · 하나증권
조금씩 회복 중!004020
2026-07-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 50,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01현대제철의 2026년 2분기 연결 매출액은 6.0조원으로 예상되며, 영업이익은 704억원으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망됨.
- 022분기 전체 철강 판매량은 성수기 영향으로 444만톤에 이를 것으로 예상되며, 봉형강 제품에 대한 판매가 회복될 것으로 분석됨.
- 03고로 스프레드는 주요 제품 가격 인상으로 인해 대략 1만원/톤 확대될 것으로 보이며, 전기로 스프레드도 대략 2만원/톤 증가할 것이라고 추정됨.
리스크
- !국내 주요 자회사의 전분기 일회성 이익이 기여하여 전체 이익이 감소할 가능성이 있음.
- !3분기에는 계절적 비수기로 예상되며 철강 판매량이 감소할 수 있음.
본문
현대제철은 2026년 2분기 매출액이 6.0조원, 영업이익이 704억원으로 예상되며, 영업이익은 시장 예상치를 소폭 하회할 것으로 보입니다. 투자의견은 매수를 유지하며 목표주가는 50,000원입니다.
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현대제철004020
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