DOWNGRADE · 유진투자증권
조정은 매수의 기회005930
손인준 · 애널리스트2026-07-06읽는 데 약 1분
등급 STRONGBUYTP 560,000원+12.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 삼성전자의 예상 매출은 168.1조 원으로, 전 분기 대비 26% 증가할 것으로 전망한다.
- 02메모리 부문 영업이익이 83.1조 원으로 추정되며, 고객사의 메모리 재고 확보 경쟁이 가격 협상력 강화를 이끌 것으로 분석한다.
- 032026년과 2027년 삼성전자의 영업이익은 각각 361.3조 원과 589.4조 원으로 예상된다.
리스크
- !Foundry/LSI 부문은 연내 흑자 전환이 어려울 것으로 보이며, 성과금 충당금 반영이 주요 원인으로 언급된다.
본문
삼성전자는 2026년 2분기 실적을 매출 168.1조 원, 영업이익 83.1조 원으로 예상하고 있으며, 목표주가는 56만원으로 유지한다. 장기적으로 영업이익은 2026년 361.3조 원, 2027년 589.4조 원에 이를 것으로 보인다.
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