TARGET LOWERED · 한화투자증권
손에 모든 걸 쥐었다375500
송유림 · 애널리스트2026-07-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 110,000원-23.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01동사는 양호한 마진 지속과 신규 수주의 증가로 예상 영업이익이 시장 기대치를 초과할 것으로 보임을 밝혔음.
- 02하반기에도 국내외 신규 수주가 활발히 진행될 것으로 보이며, 이는 향후 성장 가능성을 높이는 요소로 작용할 것임.
- 03SMR 사업과 관련된 협업이 신속하게 진행되어 동사의 수익성 및 밸류에이션 매력이 높아질 것으로 예상됨.
리스크
- !플랜트 부문과 DL건설의 매출 감소가 전체 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.
- !환율 변동이나 기타 외부 요인이 기업 성과에 영향을 미칠 수 있음.
본문
DL이앤씨는 2026년 영업이익이 526억 원으로 예상되며, 목표주가는 110,000원으로 유지됨. 향후 신규 수주 증가가 기대되며, 수익성도 개선될 것으로 전망됨.
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