REPORT · 유안타증권
2Q26 Pre: 보다 중요한 이벤트, CPSP042660
김용민 · 애널리스트2026-07-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 179,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01CPSP 사업 수주가 확정될 경우 FY32-43F 연평균 5000억원 이상의 영업이익을 예상함.
- 022024년부터 2027년까지의 매출 추정치는 각각 1조 776억 원, 1조 2784억 원, 1조 3968억 원, 1조 5614억 원으로 전망됨.
- 03전분기 대비 조업일수 증가와 고선가 물량의 매출 인식 비중 증대로 2Q26의 매출과 영업이익이 각각 3.6조 원, 5860억 원으로 추정됨.
리스크
- !CPSP 수주 여부에 대한 불확실성으로 인해 주가 변동성이 확대될 가능성이 있음.
- !경쟁사 TKMS의 사업 협력 확대가 동사에 부정적인 영향을 줄 수 있음.
본문
한화오션은 2026년 2분기 매출이 3.6조 원, 영업이익이 5860억 원으로 추정되며, CPSP 사업 수주 확정 시 긍정적인 실적 개선 가능성이 있음. 현재 주가는 CPSP 수주 여부에 대한 불확실성으로 변동성이 클 것으로 예상됨.
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한화오션042660
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