TARGET RAISED · 유안타증권
서구권 고성장, 영업이익 시장기대치 부합 전..090430
이승은 · 애널리스트2026-07-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 178,000원+18.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 영업이익은 시장기대치와 일치하는 990억원으로 전망됨.
- 02국내 매출은 6000억원에 이를 것으로 예상되며, 백화점과 면세점 채널의 성장 덕분임.
- 03북미 시장의 매출이 1650억원으로 23% 증가할 것으로 보이며, 이는 회사의 가이던스와 일치함.
리스크
- !중화권에서 매출이 1020억원으로 23% 감소할 것으로 예상되어 효율화 영향이 우려됨.
- !해외 법인의 인센티브 비용 부담이 3분기까지 이어질 것으로 판단됨.
본문
아모레퍼시픽의 2026년 2분기 영업이익이 시장기대치에 부합할 것으로 예상되며, 목표주가는 178,000원이 유지됨. 미국 및 한국의 매출 성장과 계절적 효과로 인해 주가는 상승 여력이 클 것으로 판단됨.
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