REPORT · 한화투자증권
2Q26 Preview : 조용히 때를 기다리다282330
이진협 · 애널리스트2026-07-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 190,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 영업이익이 712억원으로 전년 대비 2.5% 증가할 것으로 예상됨.
- 02기존점 성장은 4%로, 내수와 외국인 매출 증가로 인해 호실적이 이어질 것으로 보임.
- 03현재 P/E 수준이 10배로, 개별적 성장에 대한 시장의 긍정적인 인식이 필요하다고 분석함.
리스크
- !업계 구조조정과 고유가 요인으로 인한 불확실성이 존재함.
- !화물연대 파업 관련 일회성 비용이 조정될 수 있음.
본문
BGF리테일은 2026년 2분기 영업이익이 712억원으로 전년 대비 증가할 것으로 예상되며, 목표주가는 19만원으로 유지됨. 현재 P/E는 10배 수준으로, 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록할 전망이다.
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BGF리테일282330
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