TARGET LOWERED · IBK투자증권
1분기와 유사한 실적 흐름 예상083650
2026-07-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 110,000원-21.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 2,726억원과 352억원으로 예상되며, 이는 시장 예상치를 초과할 것으로 보임.
- 02HRSG 매출이 1,706억원으로 증가하면서 전사 실적을 견인할 것으로 분석함.
- 03추가로 다수의 해외 프로젝트로 인한 수출 증가가 매출 성장에 기여할 것으로 판단됨.
리스크
- !환율 상승으로 인한 파생상품 거래 손실이 발생할 가능성이 있어 당기순이익에 부정적 영향을 미칠 수 있음.
- !코스닥 시장의 조정으로 인해 회사 주가가 하락할 위험이 존재함.
본문
매출 2,726억원, 영업이익 352억원으로 2분기 실적이 시장 기대치를 초과할 전망이다. HRSG와 다양한 해외 프로젝트가 실적 성장에 기여할 것으로 예상되나, 환율 상승으로 인한 손실과 시장 조정에 따른 주가 하락 위험도 존재한다.
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