TARGET LOWERED · SK증권
단단한 본업과 밸류에이션 매력028260
2026-07-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 590,000원-13.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01삼성물산은 2분기 실적에서 약 10.6조원의 매출을 기록할 것으로 예상됨.
- 02건설부문 매출은 9.8% 증가하고, 영업이익률도 개선될 것으로 분석됨.
- 03패션부문은 소비 심리 회복과 외국인 매출 증가로 인해 11.6%의 매출 증가가 전망됨.
- 04삼성물산의 최근 주가 조정이 매수 기회라고 평가됨.
리스크
- !상사부문 매출은 정체가 예상되며, 이는 향후 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있음.
- !시장이 기대하는 실적 수준에 도달하지 못할 경우 주가에 하방 압력이 존재할 수 있음.
본문
삼성물산은 2분기 예상 매출이 약 10.6조원, 영업이익은 약 837억원으로 추정되며, 목표주가는 59만원으로 유지됨. 최근 주가 조정은 매수 기회라는 분석이 제기됨.
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