TARGET LOWERED · 하나증권
관세 환급 반영으로 컨센서스 상회066570
2026-07-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 260,000원-25.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01관세 환급 효과로 LG전자의 2분기 매출이 18조 577억원에 이를 것으로 판단함.
- 02미국 관세 환급 효과가 영업이익이 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 주된 이유로 작용할 것이라고 분석함.
- 03신사업 본격화로 인해 LG전자의 밸류에이션 리레이팅에 대한 기대감을 유지하고 있음.
리스크
- !원자재비와 물류비 부담이 지속되는 환경이 우려됨.
- !환율 변동이 수익성에 미치는 영향이 존재함.
본문
LG전자는 2026년 2분기 영업이익이 1조 2,489억원에 이를 것으로 보이며, 이는 관세 환급 효과에 기인합니다. 따라서, 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 26만원으로 상향 조정했습니다.
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