REPORT · 교보증권
DDI 완전 자회사화 + 구글 플레이스토어 수수..192080
2026-07-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 81,000원-3.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01DDI의 완전 자회사화는 2027년 지배주주순이익 2,581억원을 예상하여 목표주가 상향의 주된 이유로 작용함.
- 02구글 플레이 스토어의 수수료율 인하가 매출 개선에 기여할 것으로 전망됨.
- 032Q26 매출이 2,048억원으로 전년 대비 19.1% 증가할 것으로 보이며 영업이익은 673억원으로 예상됨.
리스크
- !소셜카지노 매출이 예상보다 부진할 경우 매출 하회 가능성이 있음.
- !구글 및 애플의 정책 변화가 플랫폼비용에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.
본문
더블유게임즈의 2Q26 예상 매출은 2,048억원이며, 영업이익은 673억원으로 전년 대비 증가할 것으로 보인다. 목표주가는 81,000원으로 설정하며, DDI의 완전 자회사화가 긍정적인 전망에 기여할 것으로 기대된다.
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더블유게임즈192080
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