REPORT · 교보증권
추정치의 바닥에서 모멘텀 축적 시작462870
2026-07-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 42,000원-6.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출과 영업이익이 각각 574억원과 304억원으로 예상되며, 이는 컨센서스를 초과하는 수치임을 분석함.
- 02스텔라 블레이드의 판매 안정화와 니케 매출 성장에 따라 2027년까지의 추정치 하향이 제한적일 것으로 전망됨.
- 032026년 하반기에는 Spirits의 출시 정보 공개가 기대되며, 이로 인해 이익 성장이 가능할 것으로 제시됨.
리스크
- !언바운드의 연결 편입에 따른 단기적인 인건비와 고정비 증가가 예상됨.
- !KOSDAQ 및 KOSPI 변동성에 따른 시장 리스크가 존재함.
본문
Shift Up은 2026년 2분기 매출 574억원과 영업이익 304억원을 예상하며, 이는 시장 기대치를 상회하는 수치입니다. 목표주가는 유지하며, 2027년까지 안정적인 추정치가 유지될 것으로 기대하고 있습니다.
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