KKR과 전략적 협업 및 전환사채 발행 코멘트

• 01삼성에스디에스는 KKR과 전략적 파트너십을 체결하고 1.2조 원 규모 전환사채를 발행한다고 공시했다.
• 02전환사채는 신규 발행 물량이며 KKR이 해당 전환사채의 주식 전환을 통해 삼성에스디에스 지분을 확보하는 구조로 제시되었다.
• 03전환가액은 180,000원이며 전일 종가는 151,500원으로 언급되었다.
• 04전환사채의 표면 및 만기 금리는 연 2.5% 수준으로 제시되었다.
• 05해당 전환사채는 2032년 만기이며 양도 및 매각 금지 조건이 적용되고 리픽싱 조항은 없는 것으로 설명되었다.

• !이재용 회장의 삼성에스디에스 지분율은 KKR의 주식 전환 시 9.2%에서 8.06%로 낮아질 전망으로 제시되었다.

삼성에스디에스는 KKR과 전략적 파트너십을 체결하며 1.2조 원 규모 전환사채를 발행한다고 공시했다. 전환가액은 180,000원이며 만기는 2032년, 표면·만기 금리는 연 2.5%로 제시됐다. 전환 시 이재용 회장의 지분율은 9.2%에서 8.06%로 낮아질 전망으로 설명됐다.