NAND 공급 부족 심화, 우리도 증설이 필요해

• 01AI 학습의 범위를 넘어 추론 영역이 확장되면서 KV 캐시 수요가 급증했고, 그 영향이 HBM에서 SSD로까지 번지고 있다.
• 02DRAMexchange에 따르면 NAND 스팟 가격은 2월 말 이후 6주 동안 최대 80% 상승했다.
• 03NAND 업황은 공급 측 제약이 DRAM보다 더 큰 것으로 언급됐다.
• 04NAND 제조사들은 최근 2~3년간의 업황 부진 이후 감산을 진행했고, 고단화 전환을 위한 투자에 집중하면서 웨이퍼 생산능력이 자연 감소했다.
• 05국내에서 투자를 당장 집행할 수 있는 팹 공간의 우선순위가 DRAM에 있고, 해당 공간이 부족한 상황이라 국내 NAND 신규 투자는 물리적으로 불가능하다고 제시됐다.

추론 영역 확대로 KV 캐시 수요가 늘면서 HBM에서 SSD까지 수요 영향이 번지고 있다.

NAND 스팟 가격은 2월 말 이후 6주 동안 최대 80% 상승했으며, 공급 측 제약이 DRAM보다 더 큰 것으로 전해졌다.