REPORT · 대신증권
Valuation Call086790
2026-07-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 143,000원+2.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 143,000원으로 설정하였음.
- 02하반기 자사주 매입이 5,000억원에 이를 것으로 예상하며, 이에 따른 배당정책의 유연성이 강조됨.
- 032분기 지배주주 순이익은 1.22조원에 이를 것으로 보이며, 이는 지난해 동기 대비 3.8% 증가한 수치임.
리스크
- !대기업 대출 증가로 인한 마진 감소 우려가 있으나, 기업금융에 대한 강점을 보유하여 긍정적인 마진 관리가 예상됨.
- !CET1비율이 일부 하락할 가능성이 있으며, 중앙그룹 디폴트에 대한 익스포저가 존재함.
본문
하나금융지주의 투자의견은 매수로 유지되며 목표주가는 143,000원으로 설정되었습니다. 올해 하반기 자사주 매입과 배당정책의 변화가 기대되며, 2분기 순이익은 지난해보다 증가할 것으로 전망됩니다.
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하나금융지주086790
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