TARGET RAISED · 키움증권
여전히 가져가도 좋은 하반기 수주 모멘텀028050
신대현 · 애널리스트2026-07-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 72,000원+10.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01삼성E&A의 2분기 영업이익은 시장 컨센서스에 부합할 것으로 보임.
- 02정부의 반도체 팹 건설 기간 단축 계획에 따라 하반기 P6 수주 가능성이 높다고 분석함.
- 03화공 및 뉴에너지 부문에서 추가 수주가 기대됨.
리스크
- !중동 전쟁으로 인한 비용 상승이 이익률에 미치는 영향이 우려됨.
- !3분기 이후 특정 현장에서의 매출 감소 가능성이 존재함.
본문
삼성E&A는 2분기 영업이익이 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상되며, 목표주가는 72,000원으로 상향 조정되었다. 하반기에 기대되는 수주 파이프라인이 다수 존재하고, 반도체 사이클이 지속될 경우 긍정적인 실적이 전망된다.
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삼성E&A028050
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