UPGRADE · 키움증권
점진적 실적 개선 가시화278280
권준수 · 애널리스트2026-07-02읽는 데 약 1분
등급 OUTPERFORMTP 45,000원
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 영업이익은 -30억원으로 시장 컨센서스를 초과할 것으로 예상됨.
- 02중국 시장으로의 판매 증가와 북미 새만금 공장 가동이 실적 개선에 기여할 것으로 분석됨.
- 03하반기 북미 OEM향 출하량 증가 및 가격 상승 가능성으로 실적 회복 전망.
- 04올해 4분기에는 흑자전환이 기대됨.
리스크
- !중국 시장 의존도가 높아 중국의 시장 상황이 리스크 요인으로 작용할 가능성이 있음.
- !단기 오버행 부담이 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.
본문
2026년 실적은 매출 1964억원, 영업이익 -68억원을 예상하며, 4분기에는 흑자 전환이 기대됩니다. 추가적으로, 중기적으론 실적 개선이 가시화되고 있으며, 목표주가는 45,000원으로 설정되었습니다.
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