REPORT · SK증권
구체화된 계획, 시선의 이동
2026-07-02읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01반도체 소부장 업사이클 기간이 2030년 이후로 연장될 것이라는 기대감이 형성되고 있다.
- 02삼성전자의 P5 준공은 2027년 5-6월로 예상되며, P6 조기 착공으로 2028-2029년 동안 상당한 투자가 진행될 것으로 보인다.
- 032028년과 2029년으로 시선이 이동하면서 메모리사당 150-200K/M의 증설이 기준점으로 자리잡을 가능성이 있다.
리스크
- !테크노드 상승으로 인한 수율 저하와 HBM 비중 확대에 따른 CAPA 잠식 영향이 우려된다.
- !명목 CAPA와 실질 CAPA의 차이가 매년 증가하고 있는 상황이다.
본문
반도체 소부장에 대한 장기적인 투자 계획이 구체화되고 있으며, 업사이클 기간이 2030년 이후로 연장될 것으로 기대되고 있다. 2028년과 2029년 동안 메모리사당 150-200K/M의 증설이 예상된다.
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