TARGET RAISED · 교보증권
COSRX YoY 30% + 프라임데이 호조 = 밸류 17..090430
2026-07-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 180,000원+20.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 연결 매출액 및 영업이익이 각각 1.10조원과 982억원에 이를 것으로 예상되며, 이는 시장 기대치와 일치함.
- 02COSRX의 매출 성장률이 YoY 30%를 기록할 것으로 보이고, 이는 해외 시장에서 긍정적인 흐름을 이어가는 것으로 분석됨.
- 03아마존 프라임데이 행사에서 코스메틱 제품의 주요 SKU가 좋은 성과를 내며, 영업이익이 YoY 30% 이상 증가할 것으로 보임.
리스크
- !중국 매출이 -20% 감소할 것으로 예상되며, 이로 인해 전체 수익성이 악화될 가능성이 있음.
- !신규 브랜드 마케팅 투자로 인한 단기 비용 증가가 영업이익에 부정적 영향을 미칠 수 있음.
본문
아모레퍼시픽의 올해 2분기 매출액은 1.10조원, 영업이익은 982억원에 달할 것으로 보이며, COSRX의 매출 성장률은 30%로 예상된다. 현재 주가는 Fwd P/E 17배로 과거 대비 매력도가 상승하였다.
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아모레퍼시픽090430
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