TARGET RAISED · 교보증권
2Q26 Preview 컨센서스 부합000660
2026-07-01읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 4,000,000원+11.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 매출액은 전년 대비 큰 폭으로 증가하여 83.5조원으로 예상되며 영업이익은 63.5조원으로 예상된다.
- 02메모리 가격 상승과 원화 약세가 외형과 수익성을 함께 개선시킬 것으로 보인다.
- 03DRAM은 가격 상승이 출하량 증가보다 수익에 기여하며 2분기도 전 제품 가격이 상승할 것으로 전망된다.
- 04HBM 매출 비중이 높아 일반 메모리 대비 가격 전가력과 마진 방어력이 우위에 있다.
- 052026년 매출은 358.0조원, 영업이익은 279.1조원으로 전망되며 하반기에 이익 모멘텀의 가속이 예상된다.
리스크
- !하반기 일반 DRAM 가격이 LPDDR 중심으로 추가 상향될 가능성이 언급된다.
- !HBM 가격 협상이 2027년에 진행되어 협상 결과에 따라 추가적인 전망치 상향 여지가 있다고 언급된다.
본문
2026년 2분기 매출은 전년 대비 큰 폭으로 증가하여 약 83.5조원, 영업이익은 약 63.5조원으로 예상된다. 메모리 가격 상승과 원화 약세가 외형과 수익성을 함께 개선할 것으로 보이며, 2026년 매출은 약 358.0조원, 영업이익은 약 279.1조원으로 전망된다. 하반기에 이익 모멘텀의 가속이 기대되며 HBm 매출 비중이 높아 가격 전가력과 마진 방어력이 우위에 있다.
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