시스템 공급, 끝이 아닌 시작126340

• 01투자의견은 매수로 유지되며 목표주가도 177,000원을 유지한다.
• 02주요 고객사와의 협력 관계가 공고해진다고 공시를 통해 확인되었다.
• 03슈퍼캡에서 시스템까지 공급 품목이 확장되고 있으며 바나텍의 역할이 커지고 있다.
• 04베트남 공장 화재로 인해 올해 실적 추정치는 하향되지만 4분기부터 정상화되고 시스템 공급도 시작될 것으로 예상된다.

• !베트남 공장 화재의 여파로 실적에 단기적인 하향 요인이 남아 있다.

투자의견은 매수를 유지하고 목표주가 177,000원을 유지한다. 주요 고객사와의 협력 공시가 강화되었고, 슈퍼캡에서 시스템까지 공급 품목이 확장되어 바나텍의 역할이 커지고 있다. 다만 베트남 공장 화재로 올해 실적 추정치는 하향되며 4분기부터 정상화 및 시스템 공급 재개가 예상된다.