덴티움 목표주가는?

대신증권가 제시한 목표주가는 78,000원입니다 (투자의견 BUY).

덴티움 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2026년 영업이익이 회복될 것으로 기대되며 자사주 소각 효과를 고려해 현 밸류에이션이 낮다고 판단한다; 현재 주가의 2026F PER은 6배대 중반이고 12개월 선행 PER은 5배 초반으로 평가된다; 목표가를 2026F EPS 7,102원에 11.0배의 Target PER를 적용해 산출했다. 리스크: 중국 VBP 지연, 국내 부진, 수출 데이터 약세가 주가에 상당 부분 반영되었다고 언급되어 있다.

TARGET RAISED · 대신증권

중국 회복 가시화 시 반등 기대145720

2026-07-01읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 78,000원+11.4% vs 이전

요약 · TL;DR

012026년 영업이익이 회복될 것으로 기대되며 자사주 소각 효과를 고려해 현 밸류에이션이 낮다고 판단한다
02현재 주가의 2026F PER은 6배대 중반이고 12개월 선행 PER은 5배 초반으로 평가된다
03목표가를 2026F EPS 7,102원에 11.0배의 Target PER를 적용해 산출했다
04Target PER은 글로벌.peer의 2026F PER 평균에서 스트라우만 제외하고 20% 할인 적용
05중국의 주문 회복 가시화 시 밸류에이션 할인을 축소할 가능성이 있다

리스크

!중국 VBP 지연, 국내 부진, 수출 데이터 약세가 주가에 상당 부분 반영되었다고 언급되어 있다

본문

2026년 영업이익이 회복될 것으로 기대되며 자사주 소각 효과로 현 밸류에이션이 낮다고 평가된다. 현재 주가의 2026F PER은 6배대 중반, 12개월 선행 PER은 5배 초반으로 추정된다. 목표가는 2026F EPS 7,102원에 11.0배의 Target PER를 적용해 산출되었다.

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