TARGET RAISED · 대신증권
중국 회복 가시화 시 반등 기대145720
2026-07-01읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 78,000원+11.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 영업이익이 회복될 것으로 기대되며 자사주 소각 효과를 고려해 현 밸류에이션이 낮다고 판단한다
- 02현재 주가의 2026F PER은 6배대 중반이고 12개월 선행 PER은 5배 초반으로 평가된다
- 03목표가를 2026F EPS 7,102원에 11.0배의 Target PER를 적용해 산출했다
- 04Target PER은 글로벌.peer의 2026F PER 평균에서 스트라우만 제외하고 20% 할인 적용
- 05중국의 주문 회복 가시화 시 밸류에이션 할인을 축소할 가능성이 있다
리스크
- !중국 VBP 지연, 국내 부진, 수출 데이터 약세가 주가에 상당 부분 반영되었다고 언급되어 있다
본문
2026년 영업이익이 회복될 것으로 기대되며 자사주 소각 효과로 현 밸류에이션이 낮다고 평가된다. 현재 주가의 2026F PER은 6배대 중반, 12개월 선행 PER은 5배 초반으로 추정된다. 목표가는 2026F EPS 7,102원에 11.0배의 Target PER를 적용해 산출되었다.
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