삼성전기 목표주가는?

iM증권가 제시한 목표주가는 3,000,000원입니다 (투자의견 BUY).

삼성전기 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 목표주가가 기존 230만원에서 300만원으로 상향되었다.; 26년~28년 영업이익 추정치를 기존 대비 6%에서 13% 상승한 범위 1.7조원에서 4.9조원으로 제시하였다.; PEG 비율은 0.5배로 제시되며 글로벌 MLCC 평균 2.1배에 비해 여전히 저평가로 판단한다.. 리스크: MLCC 및 패키지 기판 업계의 기업 간 비교 프리미엄(PER) 추정치의 변화가 목표가 산정에 반영되었다는 내용이 있다..

TARGET RAISED · iM증권

Just in time에서 LTA로, 범용에서 스페셜티..009150

Q: 삼성전기 iM증권 리포트 핵심은?

목표주가가 230만원에서 300만원으로 상향되었다. 26년28년 영업이익 추정은 1.7조원에서 4.9조원으로 상향 조정되었고, PEG 비율은 0.5배로 제시된다. 컴포넌트 부문은 88배, 패키지 부문은 53배의 적용 배수를 반영했다.

2026-07-01읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 3,000,000원+25.0% vs 이전

요약 · TL;DR

01목표주가가 기존 230만원에서 300만원으로 상향되었다.
0226년~28년 영업이익 추정치를 기존 대비 6%에서 13% 상승한 범위 1.7조원에서 4.9조원으로 제시하였다.
03PEG 비율은 0.5배로 제시되며 글로벌 MLCC 평균 2.1배에 비해 여전히 저평가로 판단한다.
04컴포넌트 부문에는 88배, 패키지 부문에는 53배의 적용 배수를 반영했다.

리스크

!MLCC 및 패키지 기판 업계의 기업 간 비교 프리미엄(PER) 추정치의 변화가 목표가 산정에 반영되었다는 내용이 있다.

본문

목표주가가 230만원에서 300만원으로 상향되었다. 26년~28년 영업이익 추정은 1.7조원에서 4.9조원으로 상향 조정되었고, PEG 비율은 0.5배로 제시된다. 컴포넌트 부문은 88배, 패키지 부문은 53배의 적용 배수를 반영했다.

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