TARGET RAISED · iM증권
Just in time에서 LTA로, 범용에서 스페셜티..009150
2026-07-01읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 3,000,000원+25.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가가 기존 230만원에서 300만원으로 상향되었다.
- 0226년~28년 영업이익 추정치를 기존 대비 6%에서 13% 상승한 범위 1.7조원에서 4.9조원으로 제시하였다.
- 03PEG 비율은 0.5배로 제시되며 글로벌 MLCC 평균 2.1배에 비해 여전히 저평가로 판단한다.
- 04컴포넌트 부문에는 88배, 패키지 부문에는 53배의 적용 배수를 반영했다.
리스크
- !MLCC 및 패키지 기판 업계의 기업 간 비교 프리미엄(PER) 추정치의 변화가 목표가 산정에 반영되었다는 내용이 있다.
본문
목표주가가 230만원에서 300만원으로 상향되었다. 26년~28년 영업이익 추정은 1.7조원에서 4.9조원으로 상향 조정되었고, PEG 비율은 0.5배로 제시된다. 컴포넌트 부문은 88배, 패키지 부문은 53배의 적용 배수를 반영했다.
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