TARGET RAISED · 유안타증권
이익 확대 구간 진입192080
최지운 · 애널리스트2026-06-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 84,000원+20.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가 84,000원으로 커버리지 시작한다는 사실
- 0212개월 선행 EPS를 10,728원으로 제시하며 이를 바탕으로 목표주가를 산출한다는 사실
- 03DTC 비중 확대에 따른 앱마켓 수수료 부담이 완화되어 이익률이 개선될 가능성이 있음을 제시한다는 사실
- 04소셜카지노 외형 성장률은 제한적이나, 팍시게임즈와 슈퍼네이션의 흑자 전환으로 이익 기반이 신규 사업으로 확대될 구간에 진입한다는 사실
- 05기존 사업의 안정적인 현금창출력에 DTC 확대와 신규 연결 자회사 이익 기여가 더해지는 구간이라고 분석한다는 사실
리스크
- !소셜카지노 외형 성장률의 제한성
- !DTC 확대에 따른 수수료 부담 완화의 지속성에 대한 불확실성
본문
목표주가는 84,000원이며 12개월 선행 EPS는 10,728원으로 제시된다. DTC 비중 확대에 따른 앱마켓 수수료 부담 완화로 이익률이 개선될 가능성이 있다. 소셜카지노의 외형 성장은 제한적이나 팍시게임즈와 슈퍼네이션의 흑자 전환으로 이익 기반이 신규 사업으로 확장될 구간에 진입한다.
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