TARGET LOWERED · 하나증권
니케의 반등 확인, 하반기 스피릿 공개 기대462870
2026-06-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 45,000원-30.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 영업수익은 전년동기대비 감소했으나 전분기대비 증가로 컨센서스를 상회할 전망이다.
- 022분기 승리의 여신 매출은 전년대비 증가율이 양호하고 전분기대비도 크게 증가할 것으로 예상된다.
- 034월 3.5주년 업데이트가 전년 대비 큰 폭의 성장을 확인시키는 요인으로 작용했다.
- 04중국 매출은 전분기 대비 소폭 감소한 수준을 유지하고 있다.
- 05하반기에 스위치2 출시가 예정되어 있어 유저 확보가 향후 신작에 대한 수요로 이어질 가능성이 있다.
리스크
- !스텔라 블레이드 매출은 전년동기대비 큰 폭으로 감소했으나 전분기대비 감소폭은 축소되었다고 추정된다.
본문
2분기 영업수익은 전년동기대비 감소했으나 전분기대비 증가로 컨센서스를 상회할 가능성이 있다. 승리의 여신 매출은 전년대비 증가율이 양호하고 전분기대비도 크게 증가할 전망이다. 하반기에 스위치2 출시에 따른 유저 확보가 신작 수요로 이어질 수 있다.
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