TARGET LOWERED · 하나증권
2분기부터 세 자리 수 이익 성장 시작001120
2026-06-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 66,000원-17.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기부터 세 자리 수 이익 성장 시작될 가능성이 있다고 평가한다.
- 02유류비의 안정화가 자원 부문 실적 우려를 완화하는 요인으로 작용한다.
- 03팜과 니켈의 마진이 견조하게 유지될 것으로 전망된다.
- 04트레이딩/신성장은 자회사 적자폭 감소와 석탄 트레이딩 수익성 개선으로 뒷받침된다.
- 05물류는 2분기를 시작으로 하반기에 유의미한 성장이 기대된다.
리스크
- !중동 지정학적 리스크가 여전히 존재한다.
본문
LX인터내셔널은 2분기부터 세 자리 수 이익 성장 가능성을 시사했다. 유류비 안정화가 자원 부문의 실적 우려를 완화하고, 팜과 니켈 마진이 견조할 것으로 전망된다. 트레이딩/신성장은 자회사 적자폭 감소와 석탄 트레이딩 수익성 개선으로 뒷받침되고 물류는 하반기에 의미 있는 성장이 기대된다. 다만 중동 지정학적 리스크는 여전히 존재한다.
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