TARGET RAISED · 한화투자증권
2Q26 Preview : 백화점 강세에 더해질 대형마..023530
이진협 · 애널리스트2026-06-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 300,000원+15.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 영업이익은 전년동기대비 203% 증가한 1,232억원으로 추정되며 컨센서스를 상회한다
- 02국내 백화점의 2Q26 기존점성장률은 전년동기대비 14% 증가로 추정된다
- 03영업레버리지를 통한 이익 증가로 2Q26 영업이익은 1,227억원으로 전년동기대비 94% 증가할 것으로 기대된다
- 04국내 대형마트의 2Q26 기존점성장률은 전년동기대비 2% 증가하지만 영업적자는 392억원으로 예측되며 전년동기대비 87억원 증가
- 05하이마트의 실적은 1Q26부진에서 벗어나 견조할 것으로 예상된다
리스크
- !해외 사업은 베트남의 고성장이 지속될 것으로 보이나 인도네시아 대형마트 사업은 부진이 지속될 가능성이 있다
본문
2Q26 영업이익은 전년동기대비 203% 증가한 1,232억원으로 컨센서스를 상회할 전망이다. 국내 백화점의 기존점성장률은 14% 증가로 추정되고, 영업레버리지로 이익이 크게 늘어 2Q26 영업이익은 1,227억원으로 전년동기대비 94% 증가할 것으로 예상된다. 다만 해외 사업은 베트남은 성장세가 유지되나 인도네시아 대형마트는 부진이 지속될 가능성이 있다.
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