REPORT · 대신증권
실적도 배당도 제자리로017670
2026-06-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 110,000원+2.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 110,000원으로 제시했고 매수 의견을 유지한다
- 0226E EPS를 6,666원으로 제시하며 이를 근거로 목표주가를 산정한다
- 03Anthropic의 지분 가치를 약 4조원으로 반영해 목표주가를 산정한다
- 04Series H로 형성된 가치 965bn USD에 SKT의 추정 지분율 약 0.25%를 적용한다
리스크
- !지분 가치 반영 방식과 가정이 목표주가에 큰 영향을 줄 수 있다
본문
목표주가 110,000원으로 제시되며 매수 의견을 유지한다. 26E EPS를 6,666원으로 산정해 목표주가를 뒷받침한다. Anthropic 지분 가치 약 4조원을 반영했고 Series H로 형성된 965bn USD의 가치에 SKT의 추정 지분 약 0.25%를 적용한다. 다만 지분 가치 반영 방식과 가정이 목표주가에 큰 영향을 줄 수 있다.
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