친환경 선박과 전력 인프라를 잇는 조선해양 ..0008Z0

• 01삼성중공업 중앙연구소 출신의 인력 기반으로 설립된 조선·해양 기자재 전문 기업으로, 파워솔루션과 에코솔루션, 운항제어솔루션, MRO솔루션 등 4개 사업부로 구성되어 있다.
• 02친환경 선박 확대에 따른 에코솔루션의 성장을 투자 포인트로 제시한다.
• 03선박 자동화·제어 시스템 고도화에 따른 운항제어솔루션의 수혜를 기대한다.
• 04CAPA 확대와 글로벌·육상시장 진출이 본격화될 것이라는 점이 향후 매출 성장의 원동력으로 제시된다.
• 05현 주가가 2026년 추정 BPS 대비 PBR 1.1배에 위치해 있어 밸류메리트를 보유하고 있다고 평가된다.

• !공시된 내용에서 구체적 매출·수익 수치나 기간은 제시되지 않는다.
• !향후 매출 성장의 가정은 에코솔루션과 운항제어솔루션의 시장 확장 및 글로벌·육상시장 진출의 성공 여부에 달려 있다.

삼성중공업 계열의 조선·해양 기자재 기업으로 에코솔루션과 운항제어솔루션 등 4개 사업부를 운영한다. 친환경 선박 확대로 에코솔루션 성장이 투자 포인트이며, 자동화·제어 시스템 고도화로 운항제어솔루션 수혜가 기대된다. CAPA 확대와 글로벌·육상시장 진출이 매출 성장의 원동력으로 제시되며, 현 주가의 밸류메리트는 추정 BPS 대비 PBR 1.1배에 위치한다.